Нью-Йорк, шестидесятые. Знаменитый ночной клуб внезапно закрывается на ремонт. Тони по кличке Болтун, обычно работающий вышибалой, остаётся без дела. Ему нужна временная работа — всего на несколько месяцев.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к длительной поездке. Он чернокожий, богатый, воспитанный. Его музыка — классика. Маршрут пролегает по южным штатам Америки. Там всё ещё живы старые порядки: разделение по цвету кожи, предрассудки, недоверие.
Ширли ищет человека за рулём, который сможет быть и водителем, и защитником, и помощником в непростых ситуациях. Их знакомство кажется маловероятным — что может быть общего у грубоватого вышибалы и утончённого пианиста? Но эта дорога, этот странный дуэт, оставят след в судьбе каждого. Никто из них не вернётся прежним.
